在金融市場瞬息萬變的今日，一家證券商如何能連續九年蟬聯業界最高榮譽，並在數位化浪潮與永續發展趨勢中持續引領風騷？富邦證券於 2026 年《財訊》財富管理大獎頒獎典禮中，不僅第九度榮獲「最佳財富管理」大獎，更一舉囊括六項殊榮，其背後的數位智能系統、創新服務與永續推動策略，正是其穩固市場地位的關鍵，為臺灣財富管理樹立了新典範。
現象觀察：富邦證券九度蟬聯《財訊》財富管理大獎的里程碑
富邦證券在 2026 年 3 月 26 日舉行的《財訊》財富管理大獎頒獎典禮上，再次展現其在業界的領導地位。這不僅是連續第九年獲得最高榮譽「最佳財富管理」大獎，更同時將「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」以及「最佳永續推動」等共六項大獎收入囊中，全面彰顯了其在財富管理、數位金融、創新服務及永續發展領域的卓越實力。這份傲人的成績單，無疑是市場對富邦證券長期投入與前瞻佈局的最高肯定。
究竟是什麼樣的策略，讓富邦證券能夠在競爭激烈的金融環境中，持續保持領先並屢獲殊榮？富邦證券總經理郭永宜對此表示，面對客戶日益多元的財務需求，公司採取了積極的應對措施，致力於將組織與人才打造成核心競爭力，以形塑「全方位財管券商」的服務定位。
「面對客戶財務需求日趨多元，富邦證券引入國際顧問BCG，全面檢視並重塑財富管理運作模式，建立並導入CS財富管理服務團隊，將組織與人才視為核心競爭優勢，逐步形塑『全方位財管券商』的服務定位。」
原因剖析：數位智能與全方位整合的雙重引擎
富邦證券的成功，首先歸因於其「數位x財富增值」的雙引擎策略。這不僅是口號，更是貫穿其營運核心的實踐。透過引入國際顧問 BCG，富邦證券對其財富管理運作模式進行了全面檢視與重塑，並成功導入 CS 財富管理服務團隊，確保前線同仁能以單一窗口提供整合金控、投顧、投信、期貨等專業資源的完整、連貫與高品質理財服務。
其次，在數位智能方面，富邦證券以數據驅動每個客戶接觸點，旨在協助投資人更深入理解商品、掌握市場脈動並具備風險意識，從而提供即時且貼心的投資服務體驗。其中，2025 年推出的智慧投資平台「富邦AI PRO」更是其數位創新的代表作。這款平台有效解決了資訊過載、平台分散及決策困難等投資痛點，透過「AI投資夥伴」概念，運用「AI智能摘要」與「AI主播」將複雜的財報與盤勢資訊轉化為精煉快訊，大幅縮短研究時間；同時，「AI投資助理」能即時回應客戶提問，有效彌補資訊落差，成為投資決策的智慧利器。
再者，為提升全民的理財觀念，富邦證券持續深耕金融教育，用心經營 YouTube 頻道。他們將艱澀的專業知識轉化為大眾易懂的內容，有效降低投資學習門檻，其頻道累積訂閱數已突破 30 萬，曝光次數超過 5000 萬次，成為市場高度信賴的財經知識來源。此外，2025 年底推出的「富投學苑」數位知識平台，更以漫畫、影音及互動遊戲等多元形式，引領使用者以輕鬆有趣的方式建立正確的投資觀念。
影響評估：永續發展與社會責任的市場價值
除了在數位與服務創新上的卓越表現，富邦證券也將永續理念深植於企業營運決策與文化之中。這不僅是企業社會責任的展現，更是其創造長期市場價值的關鍵。富邦證券積極引導資金流向低碳且具永續價值的產業，其綠色金融與責任投資的承銷案件占比在 2025 年達到 74%，而永續發展債券的參與比率更高達 79%。這些具體數字，充分展現了公司在推動永續金融方面的深厚力度與承諾。
「富邦證券在 2025 年的綠色金融與責任投資承銷案件占比高達 74%，而永續發展債券的參與比率更達到 79%，顯示其在引導資金流向低碳與永續產業的卓越成效。」
在社會關懷方面，富邦證券斥資超過 5,500 萬元支持藝文及體育活動，並透過提供優於法令的育兒津貼、提升員工持股信託並維持百分之百相對提撥等措施，與員工共享成長果實。這種對內外兼顧的永續發展策略，不僅提升了企業形象，也為其帶來了更穩固的利害關係人支持。
趨勢預測：打造長期正向影響力的全方位財管願景
展望未來，富邦證券將持續擴大其社會影響力，深化在關懷弱勢、金融教育、健康促進與藝文贊助等領域的公益行動。這不僅是企業公民的責任，更是其長期發展戰略的一部分。公司亦持續攜手非政府組織（NGO）投入濕地復育與生物多樣性保育，以具體行動落實企業永續價值，為市場與社會創造長期正向影響。這種將企業發展與社會責任緊密結合的模式，預示著未來金融服務將不再僅限於財富累積，更將朝向共創永續價值的方向邁進。
富邦證券透過整合數位創新、以人為本的服務模式，並將永續發展理念融入核心營運，成功在瞬息萬變的金融市場中脫穎而出。這不僅鞏固了其在財富管理領域的領導地位，也為其他金融機構提供了可借鑒的成功範例，證明了在追求財富增值的同時，亦能兼顧社會責任與環境永續，共築更美好的未來。
